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新产业周期下 外企、民企、国企三类环境企业走向何处? 文章链接:环保在线 https://www.hbzhan.com/news/detail/131992.html
城市:
上海
关键词:
展台搭建
新闻分类:
展会信息
日期:
2022-01-10 15:51:13
发布者:
品邦广告
浏览次数:
60
 作为产业崛起的一股力量,中国环境产业的启蒙离不开外企,它们犹如鲶鱼一般搅动了初期的环境市场,也深度参与并推动了我国环境产业的发展。
 
  20世纪80年代,第一批外企进入中国。90年代,它们大举成立合资企业,后通过特许经营服务大规模掘金沃土,也了“风骚”,到20世纪初,100多家环保外企已经占据了3/4的环境市场,而国内数以万计的环保企业只占1/4。
 
  相比早年间“高举高打”,近年来,外企给人的印象似乎“低调”很多,即便是在2013年前后爆发的第二轮PPP热潮中,也难见作为PPP模式者的外企身影。近年来,以威立雅和苏伊士两大法国水务巨头为代表的外企开始调整在华战略,放缓了市政领域的扩张步伐,转向发力工业市场,完善产业链条,并试图拉平市政与工业的业务占比。
 
  以苏伊士为例。这些年,苏伊士加大了在工业领域的投资力度,针对我国大量工业园区存在底数不清、监管能力薄弱及环境风险高等诸多问题,提出了循环经济模式。2017年,为进一步扩张工业业务,苏伊士斥巨资完成了对GE水处理及工艺过程处理业务的收购。目前,公司正在给中国内地包括上海化工园区等10余个工业园区提供专业的环境服务和管理。2018年底,苏伊士的工业业务占比已达41%,逼近50%的目标。
 
  前不久,苏伊士集团宣布“Shaping SUEZ 2030”计划,提出要进一步提高来自集团、工业和技术市场的收入,以实现苏伊士“在下一个十年末成为环境服务者”的目标。
 
  粗线条来看,外企从市政领域延伸至工业领域,无疑是瞄准了中国广阔的工业市场。中国的工业污染的治理一直以来都是短板,呈现“一半蓝海、一半火焰”的特征。一方面,工业增加值带来了我国庞大的工业污染治理市场,加之新周期下环保督察等监管趋严、产业结构调整等倒逼,工业环保市场进一步扩容。而另一方面,受制于治理难度、商业模式等原因,工业市场是出了名的“难啃的骨头”。
 
  对此,全国工商联环境商会副会长兼首席政策专家骆建华曾分析到,中国的环境问题没有解决,核心问题还是工业污染没有控制住。究其原因,一是执法不到位,二是技术跟不上。前几年,环境产业“玩”的都是规模,没有什么技术含量。未来,环境产业需要更加精细化,从拼资本到拼技术。
 
  外企延续了一百多年来的专业运营技能和技术先导性的DNA,拥有很强的服务意识,它们擅长运营管理,也更注重通过工艺革新及优化管理要效益,以实现成本节约、提高资产质量。而且相较于国内企业,外企业务形成了覆盖市政、工业领域,甚至拓展至能源领域的全产业链条。
 
  早在21世纪初,外企对项目运营与管理的重视就已显露出来,在市政水务项目上,威立雅就非常强调自己“公共服务运营商”的角色。而根据相关资料,当时,威立雅在法国本土以20%的投资获得了80%的收益。现在,威立雅也在延续这一优势,它们形成了水、气、固、能源组成的新一代技术体系,从而实现在不同业务的交接点产生新的服务和新的价值。
 
  技术、管理、运营等优势无疑给外企在工业领域构筑了较高的竞争壁垒,也带来了很强的客户黏性。环境商会执行会长、苏伊士亚洲高级副总裁孙明华就曾不无自豪地说,“化工巨头巴斯夫的项目拓展到哪里,就要求苏伊士环境集团的治理公司跟到哪里。”
 
  2016年7月,威立雅收获进入中国以来签订的工业领域大合同,与中石化的全资子公司燕山石化签订了全面的水务合同,合同价值约36.2亿美元(合人民币240亿元)、为期25年。而实际上,早在2007年,威立雅就已经在为燕山石化提供工业污水处理的相关服务。
 
  除了发挥既有优势,这些年,外企也在试图将西方国家已经相对成熟的第三方治理模式嫁接至中国市场,在当前相对“难啃”的工业和循环经济等领域开辟第三方服务,通过商业模式的探索打开市场空间。
 
  环境污染第三方治理是指排污企业通过付费向专业环境服务公司购买污染减排服务,其核心一是专业的公司做专业的事情,二是“谁污染,谁付费”,在国外这一商业模式非常普遍,在国内,第三方治理模式现在也已经成为破题工业污染的主流路径之一。
 
  2019年,《深入推进园区环境污染第三方治理的通知》发布,为整体提升园区污染治理水平,专业的技术和运营服务成为各类园区的迫切需求。有机构预计,这一文件也将拉动第三轮工业环保市场的崛起。对于布局多年的外企而言,无疑是巨大利好。
 
  近年来,环境产业3.0时代下的商业模式匹配问题引发了很大关注,特别是PPP模式在生态环境治理项目上的应用。回头来看,外企对这轮偏重重资产概念的PPP市场表现出了很强的战略定力。环境商会执行会长、威立雅中国区副总裁兼董事总经理黄晓军说,“无论是推动环境污染第三方治理也好,推广PPP模式也罢,实际上是想尽快探索出一条完善的市场化之路,想方设法地让企业真正地参与到污染治理工作和公用事业当中来,发挥其专业优势。同时构建良性的价格形成机制,采取合适的技术,让企业把有竞争力的管理方式拿出来。”
 
  民企:资本驱动转向价值驱动,错位竞争寻求新空间
 
  在著名财经作家吴晓波的《激荡三十年》里,对民企是这样描述的,“当市场的大闸被小心翼翼打开,自由的水流开始渗透进来,一切都变得无法逆转,那些自由的水流是那么的弱小,却又是那么的肆意。”
 
  相较于国企、外企,民企天生灵活、嗅觉灵敏、反应快捷,同时拥有很强的创新能力和韧性,往往能够快速捕获和把握机遇,抢占先机,建立优势,也正是源于这样与生俱来的基因,在环境产业的黄金十年里,以博天环境、桑德集团、锦江环境、碧水源等为代表的民企参与创造了产业的繁荣,终实现了与外企、国企“三分天下”之势。
 
  2018年以来,受危机影响,民营环境企业的境遇发生了很大的改变,特别是头部民企,高歌不再,融资困境和过去十余年来规模化发展所积累的危机一下子浮出水面,甚至不少企业陷入了生存危机,它们或主动或被动地调整了战略方向。
 
  其中,战略调整为明显的路径之一是与国资的股权合作。环境商会数据显示,目前已有超过20家环保上市民企与国资进行了股权合作,其中,锦江环境、清新环境、东方园林、环能科技等先后出让控制权,行业逆向混改在加速。
 
  “所有合作的前提都是要思考,如何才能更有利于企业的长远发展,某种程度上讲,国企与民企的合作是一种市场的必然选择”,清新环境董事张根华曾说出了大多数民企的心声。国资民企的合作,从市场层面看,确实带来了双方优势的互补,不仅缓解了民企的资金压力,也带来了民企在政府关系、资本、业务拓展等方面积极的影响,而优质的环保资产也能让国企快速完成环保布局。
 
  前不久,碧水源发布2019年三季度报,在经历了2018年、2019年中期业绩下滑之后,碧水源终于迎来了转机。看得出,中交集团与其业务协同效应在逐步释放。
 
  前不久,清新环境新晋总裁李其林在环境商会的活动上也表示,与四川发展的合作,不仅带来了资本上的优势,更是大大拓展了公司的业务边界,未来,清新环境将在体量、规模、产业布局上作出新的探索。也可以看到,流着25%新进国资血液的清新环境开始了新的征程。
 
  除了与国资合作,战略调整的路径之二是战略转型,开拓新蓝海,比较有代表性的企业是桑德集团。
 
  2019年4月,环境商会荣誉会长、桑德集团董事长文一波正式辞任启迪桑德(现名“启迪环境”)董事长一职,并宣布要进一步聚焦新能源业务,他说,始于环保不止于环保,他向往的是更大的蓝海。细数下来,这次战略转型已经是文一波带领桑德集团至少第五次去翻越新的“山岗”,而这也恰恰与文一波和桑德一贯“敢为人先、开拓进取”的基因相吻合。某种意义上说,在文一波的世界里,蓝海是既有的,也是创造的。
 
  桑德成立伊始,主要针对工业废水市场,在工业废水领域做得还比较顺手的时候,看到市政污水市场更为广阔,文一波又将眼光投向了市政污水领域,打造肖家河污水处理厂样板工程,率先试水BOT模式,项目实施三年后BOT才在我国全面爆发。其后,桑德集团又延伸至农村污水领域,SMART率先打开了乡镇污水市场的一片天。2002年,桑德收购国投原宜,进军早期固废市场,在大家还在为垃圾焚烧项目厮杀的时候,文一波又带领桑德向产业链上游延伸,闯进环卫市场,通过物联网和互联网建立起了“天上有云、地上有网”的固废大循环。而随之从环卫业务之上生长出来的则是桑德集团近年来切进的新能源领域。
 
  前不久,文一波露面,坦言在应对政策波动上民企所面临的弱势,2018年的危机也确实影响了民企的信心,但他相信,三到五年,产业会迎来新转机。而当下,民营企业要放大自身在技术创新、效率等方面的优势去适应产业发展趋势,活下来重要。
 
  正如文一波所言,当前,企业战略调整的第三条路正是错位竞争,回归轻资产运作。2018年以来,包括碧水源、博天环境、国祯环保、巴安水务、永清环保等企业纷纷宣布,要优化调整发展战略,逐步回归到聚焦“技术+产品+运营”的发展路径。
 
  冷静地说,去年的产业危机绝非孤立的事件,背后折射出的是日益膨胀的市场需求与供给侧生产力错配的问题。经济下行、市场庞大、追求实效、竞争主体多元等现实情况下,“适应与进化”已经成为环境企业必修课。
 
  环境企业的成长驱动力大致分为三种,第一种是资本驱动,包括国企和一些快速实现规模化发展的企业大多属于这一类;第二种是战略驱动,主要依靠的是大的战略布局实现快速生长,业内比较有代表性的当属桑德集团和博天环境。第三类,是技术驱动,包括清新环境、锦江环境、高能环境、景津环保、维尔利等。不同驱动力的企业会形成不同的成长基因,也就有着不同的战略选择逻辑。
 
  过去,不少资本驱动和战略驱动的民营企业在做大做强的过程,接通了资本,收获快速规模化的同时也形成了对资本的路径依赖。而这一轮PPP下来,不少头部企业普遍感觉到“沉重”,大体量订单、大额债务、股权质押高企、应收账款加重……越来越多的企业意识到,过去单纯依靠规模拉动增长的时代已经过去,环境产业中,技术、运营、管理等轻资产所带来的红利正在新的周期下集中释放,这或成为民营企业未来的高地。
 
  实际上,这两年,依靠技术驱动的企业普遍表现出了蓬勃的生命力,形成了产业里的一股暖流。环境商会观察到,在2019年上半年,盈峰环境、高能环境、景津环保、锦江环境、博世科、维尔利、先河环保、雪浪环境、威派格、联泰环保、久吾高科等20余家民营上市公司实现了营收、净利润逆势双增长。
 
  全国工商联环境商会秘书长马辉表示,未来,民营企业要找到自己可以耕的地,苦练内功,为自己未来的发展“打磨”出技术、工程以及运营管理方面的优势,着力培养自身的三样硬核——核心技术、核心产品和核心服务能力。
 
  我们预测,产业下一阶段,以价值驱动的轻资产运作模式将成为民营企业的主流战略选择之一。“如果有一天,不靠资本生活的时候,我们还能靠自己的内功和优势存在,那是理想的状态。”
 
文章链接:环保在线 https://www.hbzhan.com/news/detail/131992.html
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